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[微信订阅] 亚洲规模第一:腾讯要发400亿元债券

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发表于 2019-4-7 20:18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



据外媒消息,腾讯日前表示,已为即将发行的60亿美元债券定价。这成为最近一年来亚洲地区(不包括日本在内)的最大美元债券发行交易。
消息称此次腾讯发债所得可能将用于获取用户,帮助腾讯与零售业、娱乐业等行业的竞争对手如阿里巴巴和爱艺奇等一决高下。
据了解,此次债券由腾讯直接发行,债券预期评级A1 / A+ / A+(穆迪/标普/惠誉)。扣除包销费用、折扣及佣金后,此次发行所得款项净额将约为59.8亿美元,债券预计于2019年4月11日发行。
目前腾讯已为5年、7年、10年和30年期债券定价。
其中5年期债券发行规模为12.5亿美元,利率每年为3.280%,到期日为2024年4月11日,发售价略低于面值。5年期浮动利率债券发行规模为7.5亿美元,利率为“三个月美元伦敦银行同业拆借利率+ 0.910%”,到期日为2024年4月11日,发售价为面值。
7年期债券发行规模为5亿美元,利率为3.575%,到期日为2026年4月11日,发售价略低于面值。
腾讯发行的债券中规模最大的是10年期债券,发行量为30亿美元,票面利率为3.975%,到期日为2029年4月11日,发售价略低于面值。据参与发债交易的一家银行称,这笔债券的收益率较同期限美国国债收益率高1.45个百分点。
腾讯30年期债券发行规模为5亿美元,利率每年为4.525%,到期日为2049年4月11日。
德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰(HSBC)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次发行的联席全球协调人。截至发稿前,本次发行的订单量一度超过270亿美元(包含承销商订单)。
据了解,腾讯上次进入美元债券市场是在2018年1月,共发行50亿美元。当时发行的5年期、10年期和20年期美元债券收益率分别为2.99%、3.6%和3.93%,均高于美国国债的固定利率。
业内人表示,此次腾讯发行债券属企业资金使用的常规操作,将提高腾讯资金的流动性。
来自穆迪的资料显示,截至2018年12月31日,腾讯持有的现金和现金等价物为人民币1669亿元,其中包括人民币691亿元短期定期贷款和国债投资。
同时,腾讯目前的短期债务达405亿元。SereS数据显示,腾讯现有一笔20亿美元债券Tencent 3.375 05/02/2019即将到期。
就在4月2日,腾讯一位高管在投资者电话会议上表示,公司将动用约30亿美元的新债券来偿还到期债务,其中包括5月到期的20亿美元债券。
此外,腾讯控股4月1日公告称,将于5月15日召开股东大会,考虑并酌情授予董事一般授权以购回已发行股份总数最多10%之股份。此举在提振股价的同时也需要花费大量资金,而即将发行的发债能够起到分担流动性风险的作用。
截止发稿前,腾讯控股(HK:00700)股价为376港元,总市值约3.58万亿港元。




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